Как узнать конкурента получше... Приемы, методы, инструмент. [Обзорная тема]

[Cedars]

Ну, собственно сабж. Начнем с интернета, потом плавно перейдем в оффлайн.

[Cedars]

Зачем нам знать всё о конкурентах? Ведь говорится же: Меньше знаешь – крепче спишь...
Хотя для кого-то это и справедливо, но если ты хочешь двигаться вперёд, если у тебя есть цель, то по пути к вершине периодически возникает желание узнать, насколько далеко от неё ты на данном этапе. Ориентиром могут стать те, кто идёт той же дорогой. Кроме того, в целях экономии денег и времени, которое тоже, по сути, деньги, лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих. К тому же исследование чужого опыта позволит не тратить силы понапрасну и не совершать уже кем то сделанных ошибок.

Большое значение в процессе создания или развития любого проекта имеет исследование общей ситуации на рынке, технологий, применяемых конкурентами. Всегда проще выходить на рынок, когда кто-то уже набил себе шишек, уже создал определённую нишу. В некотором смысле тут тоже есть свои трудности, но на пустом рынке ты двигаешься в темноте, на ощупь, а когда есть конкуренты, они подобны уличным фонарям, освещающим твой путь.

На нашем пути нас интересует не только расстояние, которое нам предстоит преодолеть, или скорость, с которой мы двигаемся, или сколько денег мы заработаем по пути – величины абсолютные, но и насколько быстрее мы двигаемся относительно наших соперников, ведь любое соревнование рождает азарт, который является дополнительным стимулом двигаться вперёд.

Изучение конкурентов помогает нам не только догнать их, но и часто - опередить. Итак, кто предупреждён, тот вооружен. Конкуренты уже проделали определённую работу (мы же равняемся на тех, кто впереди, а не на тех, кто плетётся сзади) и только за одно это достойны нашего уважения. И всё-таки, при всём уважении к конкурентам, начнём!

[Cedars]

Рейтинги
Alexa.com, Compete.com, QuantCast.com

Для начала можно выяснить, насколько Ваш конкурент крут. Уж если он гуру, то наверняка его ресурс находится в ТОП-10 000 рейтинга одного из перечисленных выше сервисов. Перед ним можно с чистой совестью снять шляпу, даже если он занимает позицию между 10 000 и 60 000, и его точно стоит воспринимать всерьез, если он числится в ТОП-100 000. На тех, кто ниже, не обращаем внимания. Стоит упомянуть, что в Alexa.com сайты рейтингуются как внутри национальных доменных зон, так и по географическим и тематическим признакам.

Разумеется, когда речь идёт о каких бы то ни было рейтингах, количественные характеристики сайтов сравниваются в относительных величинах. Те же сервисы покажут нам и абсолютные показатели конкурентов. Для этого достаточно вбить интересующий нас домен в строку поиска на главной странице Alexa.com или другого рейтинга.

Мы можем не только выяснить характеристики сайтов-конкурентов, но и сравнить их с показателями нашего собственного ресурса (Alexa.com) за различные временные промежутки. Чтобы получить эту информацию, введите интересующие вас домены в блок "Website Traffic Comparisons" на главной странице Alexa.com. На Compete.com этот сервис также доступен на главной странице. Как Compete.com, так и Alexa.com позволяют ранжировать сайты и выстраивать топы по различным параметрам, например, по уникальным посетителям или времени пребывания посетителя на сайте. Кроме непосредственно рейтингов, все 3 системы позволяют получить подробную информацию о том, какую именно аудиторию получает конкурент (география, соц. дем. и т. п.), и сравнить эти данные с показателями твоего собственного ресурса.

[Cedars]

Домены, IP, контент

DomainTools.com (бывшый whois.sc)
Данный платный (15 $/месяц) сервис позволит вам узнать следующую интересную информацию:
- Какие ещё сайты находятся на том же IP, что и интересующий тебя домен.
- Что ещё регистрировал пользователь, зарегистрировавший этот домен.
- Какие сайты находятся на тех же NS.
- А также позволит отследить историю домена, а именно покажет изменения в записях whois-данных NS, если таковые имелись.

С помощью этого сервиса вы определите, кто являлся владельцем домена в прошлом, кому он продавался или перепродавался, а также выявите связи с другими проектами. Стоит заметить, что иногда результаты подобных исследований по-настоящему изумляют. Ну,  и, конечно, в whois-данных домена вы можете найти адреса, телефоны и другую контактную информацию владельца домена. Здесь же можно посмотреть whois для IP-адреса: узнать, кто является его владельцем, или хотя бы определить хостера, а у этих можно выведать многое, сами понимаете, "человеческий фактор". У этого замечательного инструмента есть ещё много исключительно полезных функций, но их мы оставим для самостоятельного изучения. Дерзайте!

MSN.IP
Данные по IP также можно получить совершенно бесплатно. Сервис MSN позволяет определить, какие еще домены расположены на том же IP. Просто вбейьте в строку поиска http://www.msn.com/ интересующий тебя IP и изучайте результаты. К сожалению, они могут иметь некоторую долю погрешности в случае коллективного хостинга. Но вероятность получения верной информации высока.

Archive.org
Этот сервис, кроме всего прочего, позволяет в комплексе отследить содержание контента сайта во времени, контактные данные, которые были выложены в предыдущих версиях сайта, какие ссылки и куда стояли и тому подобное. Если вы, например, интересуетесь стратегиями конкурента, то для вас это просто бесценный источник информации. Приятно, что сервис бесплатный.

Ну вот, мы выяснили, как зовут нашего конкурента, где он живёт, над чем работает сейчас и что делал в прошлом и как во времени менялись его ресурсы. Другой бы человек на этом успокоился, но мы будем копать дальше, так как мы очень любопытные.

[Cedars]

Коды рекламы и статистики

AdsSpy.com
Есть сервисы, которые фиксируют одинаковый код рекламных модулей и счётчиков статистики, один из них принадлежит авторам данной статьи. Разумеется, речь идёт о AdsSpy.com. Если на интересующем вас домене установлены коды Google Analytics, Google Adsense, Yahoo Publish Network, Chitika или Amazon.com, то имеет смысл вбить его адрес в строку поиска на главной странице AdsSpy.com, и система покажет, на каких ещё доменах установлены те же коды. Вот так легко и непринуждённо можно палить сетки сайтов одного и того же владельца. Если ко всему найденному выше применить технологии, описанные в предыдущем пункте, то, с высокой долей вероятности, можно будет утверждать, что о проектах конкурента мы знаем всё. Анализируя контент сайтов, можно понять, засчет чего зарабатывает деньги владелец, какие схемы используются для конвертации трафика и т. п. И применить их в своей работе.

Осталось только добавить, что сервис платный (4,95  USD за 1 отчёт, оптом дешевле).

[Cedars]

Поисковики

Google.com, Yahoo.com, Yandex.ru и т.п. и т.д. Много их...

Всю контактную информацию конкурента (номера ICQ, телефонов, мыла, ники) имеет смысл пробить в поисковиках. Можно найти массу самой разной информации: от породы домашнего любимца конкурента до марки его автомобиля. Полезно будет также узнать, какие форумы он посещает, что пишет, с кем связан, какие инструменты использует в работе, а также уточнить сферу его профессиональных интересов.
Следующим логическим шагом будет поискать следы в различных сервисах вроде Google News, Яндекс.Новостях, Google и Яндекс.Блогах, на YouTube и т. п. Если наш конкурент является юридическим лицом и уж тем более брендом, мы без труда найдем упоминания о публичной деятельности компании и, разумеется, можем вычислить его стратегии по связям с общественностью вообще и прессой в частности...

[Cedars]

Ссылки

http://www.touchgraph.com/TGGoogleBrowser.html
Мы уже палили конкурентов по доменным именам, IP, кодам рекламы и счётчикам статистики, всё то же самое можно совершенно бесплатно сделать по ссылкам. Названный выше сервис производит исследование прямых и обратных ссылок и строит граф ссылок. Информацию представляет в удобном и понятном графическом виде. Технология работы с сервисом так же проста, как и в предыдущих случаях: вбиваем домен в строку поиска и наслаждайся результатами.

http://www.linkdiagnosis.com/
Ту же информацию, но в другом, возможно более привычном для нас виде, можно получить на Linkdiagnosis. Данные этот ресурс берёт из Yahoo! Site Explorer и на твой запрос выдаёт подробный отчёт по обратным ссылкам.

[Cedars]

Деньги и стратегии

SEMRush.com, SpyFu.com, Keywordspy.com

Все 3 перечисленные сервиса позволяют выявлять стратегии продвижения конкурентов в поисковых системах посредством как поисковой оптимизации, так и контекстной рекламы. У всех систем есть бесплатные аккаунты, но с недостаточными для серьёзного исследования лимитами.

Функционал сервисов может и имеет смысл рассмотреть подробнее... Но сейчас я не буду этим заниматься. В пределах Украины и РФ что то узнать будет сложно...

Но не все потеряно! Определить, кто из конкурентов (ну, и, конечно, вы сами) чего стоит в интернете, поможет: SEMRush.com

Это сервис, который появился на свет в самом конце 2008 года, и поэтому на данный момент доступны всего 3 локализации: американская (более 30 млн ключевых слов для 12 млн доменов), немецкая (15 млн ключевых слов для более 4 млн доменов) и русская (10 млн ключевых слов для 6 млн доменов) — соответственно, на доменах semrush.com, semrush.de и semrush.ru

[Cedars]

Замечу, что для анализа сайта можно использовать разное программное обеспечение - из бесплатных к примеру Сайт-аудитор http://www.site-auditor.ru

[Cedars]

Очень полезный ресурс... Рекомендую!

OpenGovData.ru

Это некоммерческий проект посвящённый доступности информации раскрываемой государством для его граждан. Не секрет что очень часто, несмотря на требуемую законодательством и заявляемую доступность информации, на самом деле найти её сложно или же способы её публикации в сети столь неудобны что публикуемыми материалами пользоваться невозможно.

На ресурсе есть возможность подписки на RSS-потоки, так что можно подписаться на них и быть в курсе изменений на сайтах.

[Cedars]

SiteSputnik – это интернет-проект, предназначенный для автоматизации поиска, сбора, анализа, мониторинга и хранения информации и документов. Он доступен рядовым пользователям (вариант User) и удовлетворит потребности маркетологов, менеджеров, руководителей, а также специалистов в области конкурентной разведки (вариант Pro). SiteSputnik поддерживает следующие основные возможности.

• Построение веб-картNEWсайтов, ресурсов, папок и искомых объектов на основе найденных при помощи Google, Yahoo, Яндекса, MSN (Live) и Altavista ссылок, принадлежащих сайту. Перечисленные выше специалисты могут узнать: не видно ли "лишней" информации из интернета на их сайтах, а также исследовать на этот предмет ресурсы конкурентов. По веб-карте искомого объекта можно наглядно определить те места в структуре ресурсов, на которых найдено наибольшее количество значимой информации. Она может подсказать имена ресурсов, которые по тем или иным причинам не попали в поле зрения поисковиков. Подробнее в отдельной публикации о построении веб-карт.
• Пакет запросов - выполнение сразу нескольких (до 1000) запросов с объединением результатов поиска (повторно найденные ссылки удаляются) или раздельно (нет аналогов в отечественных и зарубежных разработках). Подробнее здесь (см. шаг 2).
• Запросы и пакеты запросов с параметрамиNEW. Любые запросы и пакеты запросов, предназначенные для решения стандартных поисковых задач, могут быть параметризованы, сохранены и выполнены из библиотеки готовых запросов с подстановкой фактических значений параметров (нет аналогов). Подробнее здесь.
• Мастер подключения новых поисковиковnew позволяет подключать силами рядового пользователя поиск по тем ресурсам, которые ему необходимы в работе. Подключенные при помощи мастера поисковики и встроенные средства поиска по сайтам могут быть задействованы практически во всех компонентах поиска и сбора информации программы СайтСпутник. Подробнее здесь.
• Метапоиск - выполнение конкретного запроса одновременно на нескольких поисковиках на “глубину” прописанного в настройках количества страниц для каждого из них. Возможен метапоиск не только по встроенным поисковикам, к которым относятся Яндекс, Рамблер, Google, Yahoo, MSN (Live), Mail, Апорт, поиск по блогам Яндекса и Google, но и по произвольным сценариям поиска, построенным при помощи Мастера подключения новых поисковиков. Работа с несколькими поисковиками выглядит так, как будто Вы работаете с одним поисковиком. Повторно найденные ссылки удаляются. Подробнее здесь (см. шаг 1).
• Мегапоиск - выполнение конкретного запроса одновременно на всех сценариях поиска, другими словами, на всех встроенных и подключенных поисковых средствах.
• Точный поиск - возможность отключить метапоиск и прописать конкретным запросам, в том числе и запросам из пакета, выполнение на конкретном поисковике (нет аналогов).
• Универсальный поиск (универсальный язык запросов) применяется для встроенных поисковиков: Яндекса, Рамблера, Google, Yahoo, MSN (Live), Mail и Апорта. Возможности универсального поиска сопоставимы с возможностями расширенного поиска этих поисковиков. Работа с несколькими поисковиками выглядит так, как будто Вы работаете с одним поисковиком. Повторно найденные ссылки удаляются (нет аналогов). Подробнее здесь.
• Процедурный поиск обеспечивает на 100% использование возможностей языков запросов каждого поисковика. Позволяет на базе встроенных и подключенных средств поиска максимально полно и точно "запрограммировать" и выполнить задачу поиска и сбора информации по искомому объекту. Повторно найденные ссылки удаляются (нет аналогов). Подробнее здесь.
• Аналитическая обработка искомых объектов - возможность семантического анализа связей объектов на предмет их упоминания (пересечения) на одних и тех же ссылках, ресурсах (площадках), папках и доменах (нет аналогов). Операция выполняется над любым количеством объектов. Подробнее здесь.
• Фактическая релевантность. Имеется возможность упорядочить ссылки в порядке близком со значимостью этих ссылок по отношению к решаемой задаче, обойдя уловки веб-мастеров и другие способы повышения рейтинга сайтов в поисковиках (нет аналогов). Подробнее здесь.
• Технические ограничения поисковиков. Некоторые ограничения, связанные, например, с длиной строки запроса могут быть преодолены (нет аналогов).
• Мониторинг по искомому объекту: на предмет появления новых ссылок относительно предыдущего поиска, на определение ссылок скачанных ранее и хранящихся в базе данных, на обновление этих ссылок (нет аналогов для объектов подобной сложности). Подробнее здесь в § 1.
• Автоматически сохраняет результаты поиска в базе данных “Поиск в Интернете”.
• Поддерживает выбор нескольких заинтересовавших Вас ссылок, обеспечивает одновременное открытие и скачивание соответствующих им веб-страниц или файлов. Существует возможность автоматически выкачать все найденное веб-подпространство, связанное с искомым объектом.
• Автоматически сохраняет результаты открытия и скачивания в базе данных “Ссылки открытые”.
• Поддерживает последовательный выбор нескольких гиперссылок на скачанных веб-страницах, одновременное открытие и скачивание соответствующих им веб-страниц или файлов.
• Мониторинг ссылок (веб-страниц) на предмет обнаружения изменений в их содержании (контенте). Найденные изменения выделяются цветом и специальными знаками. Подробнее здесь в § 2 (бета версия).
• Встроенный браузер. Навигатор по страницам. Многоцветный маркер для выделения ключевых и произвольных слов. Билистинг и N-листинг из любых документов.
• Встроенный текстовый граббер для обхода скачанных веб-страниц и вырезания из них текстовых фрагментов, содержащих искомую фразу (бета версия).
• База данных, включает сортировки, простой поиск и произвольный поиск по SQL-запросу.
• Легкий инструмент для сбора и сохранения фрагментов веб-страниц без изменения исходного формата фрагментов.
• Инструмент для сравнительного анализа выдачи поисковиков.

Саму программу можно найти здесь: http://ab.vlink.ru/

[Cedars]

Для получения финансовой информации о деятельности любого предприятия РФ можно воспользоваться сервисом предлагаемым системами СПАРК или СКРИН
(тут, правда, нужно учитывать, что в России чаще всего официальная отчетность не соответствует действительности, да и "фирма" конкурента может состоять из многих юридических лиц каждое со своей отчетностью.)

Если говорить об официальной отчетности, то я бы использовал несколько схем:
- если нужен баланс за прошлый период - в Госкомстате - официально и не дорого, но там задержка полгода, НО при личном контакте с исполнителем и допополнительной его мат.заинтересованности - можно и за прошлый квартал получить;
- через УФНС - чуть дороже, но эффект тот же;
- через ДЭБ МВД;
- на месте через местную налоговую службу (вопрос в финансирование упрется).
кроме того есть такие ресурсы: БизнесИнфоРесурс, FIRA, Бизнес-Инфо

[Cedars]

Теперь приведу некоторые количественные показатели, следуя от источников:

ГМЦ Росстата:
- Бухгалтерская отчетность. СПАРК, СКРИН, НКБ и Прайм-ТАСС берут весь имеющийся массив, а это ежегодное обновление по примерно 700 тыс компаний. FIRA – только 25 тысяч крупнейших.
Глубина имеющихся архивов: СПАРК – с 1999 года; СКРИН – с 2003 года; НКБ – с 2001 года; ну и Прайм-ТАСС и FIRA – с 2005 года, но правда в них подгружены еще всякие там разрозненные массивы за несколько предыдущих лет полученные по абсолютно «серым» схемам, так что они сами как правило рекламмируют о большем колличестве периодов.
- ЕГРПО (Регистрационные данные компаний). СПАРК и СКРИН – берут весь массив имеющийся в ГМЦ а это порядка 5 млн. компаний, единственная разница в том, что СПАРК начал это брать намного раньше, в результате чего в СПАРКе количество компаний где-то на 300 тыс. больше (за счет ликвидированных компаний за период когда СРКИН не получал эту информацию). Все остальные берут регистрационные данные только по тем компаниям по которым у них есть балансы. Остальное - это опять все тоже использование серых баз.
- ЕГРИП (индивидуальные предприниматели). Содержится только в СПАРКе. Объем - более 4,2 млн. предпринимателей.
- Данные по выпуску продукции (ежемесячное и годовое обновление). Есть в СПАРКе, FIRA и Прайм-ТАСС.

ФНС России:
- ЕГРЮЛ (регистрация юридических лиц). Есть в СПАРКе и СКРИНе. Правда в СПАРКе в полностью открытом доступе.

ФСФР:
- Квартальная отчетность ФСФР. Обрабатывается только в СПАРКе и СКРИНе. Но наиболее полный массив информации находится в СПАРКе, так как Интерфаксу в 2004-2005 гг. удалось удержать Систему раскрытия на рынке ценных бумаг от развала (в связи с реорганизациями бывшего ФКЦБ в ФСФР), создав систему www.e-disclosure.ru. Остальные просто являются потребителями этой информации, кроме пожалуй, СКРИНа, так как он, кроме этого, кое что получает благодаря аффилированности с НАУФОР. Но это опять же только рынок ценных бумаг.

Отчетность по страховым компаниям представлена только в СПАРКе.

Отчетность по банкам есть в Прайм-ТАСС и СПАРКе (пока только в тестовом режиме и без обновления).

База данных по Банкроству – только в СПАРКе.


Вот здесь была очень интересная и познавательная дискуссия по поводу применения/сравнения систем СПАРК или СКРИН
не буду все данные перетаскивать - сами уже ознакомьтесь

[Cedars]

что еще у кого есть?

[Dmitry]

Забыли о сатом элементарном:
ТИЦ и pr - говорит о раскручености ресурса.
Структура сайта говорит "качестве работы" вебмастера и програмиста - если сильная команда, будет очень грамотная структура
Методы продвижения сайта говорят о располагаемых бюджетах и "ккачестве" знаний
Позиционирование в онлайне
Инсайдерская информация